Faire le point sur ses objectifs
La première étape de la planification de la transmission de patrimoine consiste à définir clairement ses objectifs. Chacun a des priorités différentes, que ce soit la protection du conjoint, l'aide aux enfants pour leur avenir, ou la continuité d'une entreprise familiale. Il est essentiel de déterminer ces objectifs avant de prendre des mesures pour organiser la transmission de son patrimoine.