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Nous vous accompagnons pour faire face aux différents enjeux économiques et patrimoniaux. Optimiser et développer votre patrimoine via des solutions d’investissement sur-mesure.

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Les SCPI sont une bonne façon de diversifier son patrimoine ainsi que bâtir un patrimoine solide et générer des revenus complémentaires.

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Bâtir aujourd’hui le confort de demain pour votre retraite, tout en bénéficiant dès maintenant d’avantages fiscaux.

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INVESTISSEMENTS EN
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L’assurance vie vous offre non seulement une tranquillité d’esprit face à l’avenir, mais aussi une stratégie robuste pour faire fructifier votre patrimoine tout en vous procurrent des avantages successoraux .

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Nous sommes à vos côtés pour naviguer ensemble à travers les défis et les opportunités, en adaptant nos services pour répondre à vos besoins en constante évolution.

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Une personne en chemise claire touche doucement des fleurs rouges et violettes dans un champ ensoleillé.

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L’Assurance Vie, produit d’épargne le plus plébiscité par les français.

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Notre accompagnement

Novalia vous guide dans le développement et dans la transmission de votre patrimoine. Pour ce faire, nous agissons en toute transparence et établissons ainsi une relation de confiance avec le client, nourrie et développée sur le long terme.

01 Obtention de crédit

02 Réduction d’imposition

03 Plan d’épargne

04 Gestion de patrimoine

05 Immobiler

06 Gestion financière

Nos clients

Cadres

55%

Dirigeants d'entreprise

34%

Expatriés

11%

Chez Novalia Patrimoine, nous accompagnons une clientèle de tout horizon, principalement composée de cadres supérieurs et de chefs d'entreprises. Les entrepreneurs recherchent des solutions sur mesure pour optimiser et protéger leur patrimoine professionnel et personnel.

De plus, nous accompagnons également des expatriés, qui bénéficient de nos conseils en gestion de patrimoine à travers leur situation fiscale et patrimoniale.

Quels que soient vos objectifs et votre situation, nous nous engageons à vous offrir un service personnalisé et des stratégies financières adaptées à vos besoins.

Plusieurs personnes habillées en tenue professionnelle assistent à une réunion dans une salle de conférence moderne avec une grande table et des lumières suspendues.

avis clients

Témoignages de
clients satisfaits

Ce cabinet nous a conseillé et accompagné tout au long de notre opération. Cela fut une réussite totale! Notre conseiller a su se montrer professionnel, consciencieux et de bons conseils. Cela a permis de nous convaincre de lancer notre projet en toute confiance. Je recommande vivement !

Rémi Ngo

Professionnalisme Étant encore dans la vingtaine, je n'ai pas de patrimoine. Grâce à Novalia, j'ai pu commencer à le construire, notamment en travaillant sur ma surface d'endettement. Ils m'ont beaucoup aidé et m'ont donné des conseils personnalisés.

Marine Bernadac

Guillaume m’a fourni de précieux conseils afin de pouvoir réaliser de belles économies aux travers de plusieurs produits. Il prend le temps de tout vous expliquer et vous questionne derrière pour savoir si les informations transmises ont bien été clair. Il fait preuve d’un grand professionnalisme.

Steve Partensky

Maxime a été un partenaire exceptionnel dans la planification de ma retraite. Ses conseils éclairés et son approche personnalisée ont été d'une grande aide pour sécuriser mon avenir financier.

Chloe Lacampagne

J'ai été impressionné par l'expertise de Monsieur Fontaine dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il m'a aidé à comprendre mes options d'investissement et a élaboré une stratégie sur mesure pour mes besoins financiers.

Sixte Aufort

Suite à la recommandation d'un ami, j'ai décidé de faire confiance à ce cabinet et je ne regrette pas mon choix. J'en ressors satisfait des conseils et de l'accompagnement qui a été réalisé pour mon dossier ! Je recommande vivement

Corentin Le Clezio

En tant qu'ancien expatrié de retour en France depuis 6 mois, j'étais perdu face à la lourdeur de l'administration fiscale française, j'ai donc pris contact avec plusieurs cabinets et Léonard Fontaine a su m'aider dans différentes démarches d'optimisation fiscales et patrimoniales.

Antoine Licari

Novalia m'a accompagné dans mon projet de bien locatif.
Mon gestionnaire s'est montré très clair et disponible. Il m'a accompagné tout au long du projet.

Aurélien Questel

Je souhaitais investir et optimiser ma fiscalité, j’ai été accompagné du début à la fin, explications, conseils personnalisés et accompagnement sur les choix à effectuer, leur investissement était d'une grande qualité.
Je recommande à 100%, le cabinet ne cherche pas la quantité mais la qualité.

Julien Watremez

Un grand merci à toute l’équipe Novalia Patrimoine et en particulier à Maxime pour la qualité de son écoute et de son accompagnement grâce à ses conseils avisés et à son professionnalisme. Il s’est parfaitement adapté à mes besoins et à mon profil d’investisseur.Bravo pour vos qualités humaines et votre expertise

Davy Ly

L'accueil et l'écoute que j'ai pu obtenir la première fois que j'ai pris rendez vous avec eux a été primordiale dans mon choix.
C'est du sur mesure, les conseils prodigués et la prise en charge sont en adéquation avec mes besoins.

Claire Collet

Malgré mon jeune âge, j’ai voulu me renseigner sur comment je pourrais investir. Le conseiller s’est adapté à ma situation et a été très professionnel. Expérience parfaite avec ce cabinet ; je recommande.

Adèle Paday

Le cabinet a su nous conseiller en prenant en compte notre cas personnel. L'accompagnement et le sérieux de leur suivi sont une vraie plus-value. L'expert a su nous guider dans les méandres des différents dispositifs pour trouver celui qui nous convenait le mieux. Pleinement satisfait. A recommander.

Cyprien Mermoz

Super rencontre ! N’étant jusqu’ici pas très concernés par la gestion de mon patrimoine (dû à mon jeune âge). J’ai été approché pour effectuer un bilan de ma situation patrimoniale, j’ai rencontré Léonard qui a su répondre à mes interrogations et qui m’a bien aiguillé sur les différents placements que je pouvais faire !

A Perez

Je viens d'acheter un appartement en résidence étudiante LMNP. Je vous remercie pour votre écoute et professionnalisme. Tout s'est parfaitement déroulé. Moi même étant dans l'immobilier, le conseiller a sû être à la hauteur de mes exigences. Je recommande fortement, si vous souhaitez avoir un réel suivi, jusqu'à la signature définitive.

Eric Boutet

Rémi Ngo

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Mon gestionnaire s'est montré très clair et disponible. Il m'a accompagné tout au long du projet.

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Novalia Patrimoine mise sur des SCPI qui offre une stratégie d’investissement combinant rendements stables et gestion simplifiée, afin de bâtir un patrimoine florissant

Cour d'une résidence moderne avec aire de jeux pour enfants, pelouse verte et chemin pavé entre les bâtiments.

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Cœur de Régions investit dans des actifs diversifiés en régions françaises, avec un objectif de rendement stable et de croissance à long terme.

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Sofidy Europe Invest, dynamiser et donner du sens à votre épargne en investissant dans l'immobilier quotidien et celui façonnant la ville de demain. (ISR)

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Corum Origin développe une stratégie européenne offrant performance et fiscalité avantageuse.

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Novalia Patrimoine vous offre une expertise sur mesure et des solutions variées pour optimiser durablement votre patrimoine. Nous vous accompagnons sur le long terme pour atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux

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L’investissement responsable

Chez Novalia, nous croyons que l’investissement et l'éthique envers l’environnement peuvent coexister, créant ainsi un avenir où votre patrimoine se fructifie en harmonie avec vos valeurs d’un impact positif et durable sur l’environnement.

Vue en contre-plongée d'une canopée verte avec des arbres lumineux sous un ciel bleu et ensoleillé.

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Promotion des critères ESG: Environnemental, social et de gouvernance.

Article 9

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Elle met le critère sociaux et environnementaux de l’activité au même niveau que le rendement financier.

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