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Vous guider dans vos Investissements

Nous vous accompagnons pour faire face aux différents enjeux économiques  et patrimoniaux. Optimiser et développer votre patrimoine via des solutions d’investissement sur-mesure.

Investissements en SCPI

Les SCPI sont une bonne façon de diversifier son patrimoine ainsi que bâtir un patrimoine solide et générer des revenus complémentaires.

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INVESTISSEMENTS EN pLAN ÉPARGNE RETRAITE

Bâtir aujourd’hui le confort de demain pour votre retraite, tout en bénéficiant dès maintenant d’avantages fiscaux.

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INVESTISSEMENTS EN
ASSURANCE VIE

L’assurance vie vous offre non seulement une tranquillité d’esprit face à l’avenir, mais aussi une stratégie robuste pour faire fructifier votre patrimoine tout en vous procurrent des avantages successoraux .

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Nous vous accompagnons pour faire face aux différents enjeux économiques et patrimoniaux.
Optimiser et développer votre patrimoine via des solutions d’investissement sur-mesure.

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Nous vous accompagnons pour faire face aux différents enjeux économiques et patrimoniaux.

Optimiser et développer votre patrimoine via des solutions d’investissement sur-mesure.
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PARTENAIRES IMMOBILIERS
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Nous sommes à vos côtés pour naviguer ensemble à travers les défis et les opportunités, en adaptant nos services pour répondre à vos besoins en constante évolution.

Services

  • Bilan patrimonial
  • Conseil en investissement
  • Déclaration d'impôt
  • Expatriés
  • Conseil fiscal et patrimonial
  • Allocation d’actifs

Produits

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  • Financement

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Notre sélection de
placements

Notre philosophie, notre accompagnement, nos analyses, nous permettent d’identifier les solutions, les placements, en fonction de vos objectifs et préoccupation.

SCPI

Investir dans l’immobillié commercial afin de diversifier votre patrimoine.

Diversification & rendement
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Assurance vie

L’Assurance Vie, produit d’épargne le plus plébiscité par les français.

Transmission  & Sécurité
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PER

Découvrer le Plan Epargne retraite afin d’allié défiscalisation et préparation retraite.

Retraite & Défiscalisation
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Notre accompagnement

Novalia vous guide dans le développement et dans la transmission de votre patrimoine. Pour ce faire, nous agissons en toute transparence et établissons ainsi une relation de confiance avec le client, nourrie et développée sur le long terme.

01

Obtention de crédit

02

Réduction d’imposition

03

Plan d’épargne

04

Gestion de patrimoine

05

Immobiler

06

Gestion financière

Nos clients

Cadres

55%

Dirigeants d'entreprise

34%

Expatriés

11%
Chez Novalia Patrimoine, nous accompagnons une clientèle de tout horizon, principalement composée de cadres supérieurs et de chefs d'entreprises. Les entrepreneurs recherchent des solutions sur mesure pour optimiser et protéger leur patrimoine professionnel et personnel.

De plus, nous accompagnons également des expatriés, qui bénéficient de nos conseils en gestion de patrimoine à travers leur situation fiscale et patrimoniale.

Quels que soient vos objectifs et votre situation, nous nous engageons à vous offrir un service personnalisé et des stratégies financières adaptées à vos besoins.

avis clients

Témoignages de
clients satisfaits

SCPI

Nos produits SCPI

Novalia Patrimoine mise sur des SCPI qui offre une stratégie d’investissement combinant rendements stables et gestion simplifiée, afin de bâtir un patrimoine florissant

Sogenial Coeur de régions

Cœur de Régions investit dans des actifs diversifiés en régions françaises, avec un objectif de rendement stable et de croissance à long terme.
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Sofidy Europe Invest

Sofidy Europe Invest, dynamiser et donner du sens à votre épargne en investissant dans l'immobilier quotidien et celui façonnant la ville de demain. (ISR)
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Corum Origin

Corum Origin développe une stratégie européenne offrant performance et fiscalité avantageuse.
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Pourquoi choisir Novalia Patrimoine ?

Novalia Patrimoine vous offre une expertise sur mesure et des solutions variées pour optimiser durablement votre patrimoine. Nous vous accompagnons sur le long terme pour atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux
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Comment faire fructifier mon patrimoine ?

Découvrez comment optimiser et accroître votre patrimoine avec nos solutions sur mesure 

Protégez mon conjoint et/ou mes enfants ?

Prenez les bonnes décisions aujourd’hui pour protéger ce qui compte pour vous.

Comment réduire mon imposition ?

Découvrez nos stratégies personnalisées pour alléger votre charge fiscale efficacement.

Novalia

L’investissement responsable

Chez Novalia, nous croyons que l’investissement et l'éthique envers l’environnement peuvent coexister, créant ainsi un avenir où votre patrimoine se fructifie en harmonie avec vos valeurs d’un impact positif et durable sur l’environnement.

Article 8

Promotion des critères ESG: Environnemental, social et de gouvernance.

Article 9

Objectif direct de développement durable.

Fond à impact

Elle met le critère sociaux et environnementaux de l’activité au même niveau que le rendement financier.

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